股票市场
3月29日（周五），早盘两市高开高走，盘初受工业大麻等影响，股指震荡整理，随后股指全线走高；午后涨幅持续扩大，沪指盘中逼近3000点。截至收盘，沪指报3090.76点，涨3.20%；深成指报9906.86点，涨3.77%；创业板指报1693.55点，涨4.10%。成交量方面，沪市成交3867.00亿元，深市成交4495.85亿元，两市合计成交8362.85亿元，较上一交易日明显放量。
盘面上，板块全线上涨，券商板块强势领涨，市场做多意愿显著增强，北上资金单日净流入超百亿，创历史新高。申万一级行业板块中，非银金融、房地产和食品饮料板块涨幅居前，分别上涨6.46%、 4.95%和4.38%。概念板块方面，除工业大麻指数下挫2.39%以外，其余板块均飘红，其中白酒指数、金融科技指数以及猪产业指数表现活跃，分别上扬4.97%、4.83%和4.56%。
近期，市场情绪与前期相比发生了一定犹豫与变化，主要源自部分前期上涨过快的行业发生一定程度回调。在外围市场走弱和科创板预热的双重影响下，市场全面性的修复行情或已近尾声，将由增量推升逐渐转变为存量博弈。但总体来看，包括政策稳杠杆，美联储加息缩表或停止，民企信心得到恢复在内的几大压制市场的利空因素已经反转，市场流动性和风险偏好正逐步改善。
债券市场
央行公告，考虑到季末财政支出力度较大，银行体系流动性总量处于较高水平，3月29日不开展逆回购操作。今日无逆回购到期，本周净回笼1100亿元。临近月末，隔夜资金价格全线上扬，DR001最新加权平均利率报2.4923%，较前一日上行近50bp，Shibor涨逾44个基点。交易所隔夜回购品种上行15bp左右，GC001最新报4.51%。
10年期国债活跃券180027最新成交价报3.06%，收益率持平，5年期国债活跃券180023最新成交价报2.9%，收益率下行1.02bp，30年期国债活跃券180024最新成交价报3.66%，收益率下行1.98bp。
整体来看，1-2月工业企业利润跌幅扩大，再次确认了经济起步偏弱。从各主要行业开工率数据看，3月以来工业生产环比改善，但这属于春节假期过后正常的复工节奏，汽车、钢铁开工率仍低于去年同期。而从发电耗煤数据看，同比增速的回升在很大程度上缘于去年同期低基数。因此，整体来看，3月生产的回暖仍有待确认。
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